PortStopa zwrotu — co to jest?
Procentowa zmiana wartości inwestycji w danym okresie.
Wyjaśnienie
Najprostsza miara wyniku, ale łatwo ją policzyć źle. Trzy typowe pułapki: nieuwzględnienie wpłat, pominięcie prowizji i podatku oraz porównywanie okresów o różnej długości.
Stopę zwrotu podaje się zwykle w skali roku, żeby dało się ją porównać z lokatą, inflacją albo indeksem. Wynik +30% w trzy lata to niecałe 9% rocznie.
Przykład
Portfel wart 50 000 zł urósł do 57 500 zł bez dopłat. Stopa zwrotu wynosi 15%.
Powiązane pojęcia
Zobacz Stopa zwrotu na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.