PortBenchmark — co to jest?
Punkt odniesienia, z którym porównujesz wynik swojego portfela.
Wyjaśnienie
Najczęściej indeks giełdowy — WIG, WIG20 albo S&P 500 — a dla polskiego inwestora także inflacja. Bez punktu odniesienia „zarobiłem 8%” nie znaczy nic: przy indeksie na +20% to słaby wynik, przy indeksie na −10% bardzo dobry.
Benchmark powinien odpowiadać temu, co masz w portfelu. Porównywanie portfela polskich małych spółek z amerykańskim indeksem technologicznym niczego nie mierzy.
Przykład
Portfel zarobił 12%, WIG w tym czasie 18%. Wynik jest dodatni, ale gorszy od biernego kupienia szerokiego rynku.
Powiązane pojęcia
Zobacz Benchmark na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.