PortTER — co to jest?
Roczny koszt zarządzania funduszem, wyrażony jako procent wartości inwestycji.
Wyjaśnienie
Nie płacisz go osobno — jest odejmowany z wyniku funduszu, więc bywa niewidoczny. Tym bardziej warto go sprawdzać, bo to jedyna liczba w całym zestawieniu, którą znasz z góry na pewno. Przyszłej stopy zwrotu nie zna nikt.
Przy długim horyzoncie różnice, które wyglądają na kosmetyczne, robią się duże. Koszt działa co roku i od coraz większego kapitału.
Przykład
Przy 20 latach i 7% rocznie fundusz za 0,07% zostawia około 12% więcej kapitału niż identyczny fundusz za 0,45%.
Powiązane pojęcia
Zobacz TER na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.