PortKoncentracja portfela — co to jest?
Udział największych pozycji w całości portfela.
Wyjaśnienie
Podaje się zwykle jako udział największej pozycji i sumę pierwszej piątki. Koncentracja nie jest sama w sobie błędem — jest świadomym wyborem, dopóki wiadomo, że się ją ma.
Najczęstszy przypadek jest niezamierzony: jedna pozycja rośnie przez dwa lata i po cichu robi się z niej połowa portfela. Wynik całości zaczyna wtedy zależeć od jednej spółki, choć nikt takiej decyzji nie podjął.
Przykład
Portfel z 18 spółek, w którym jedna waży 42%, jest w praktyce portfelem jednej spółki z siedemnastoma dodatkami.
Powiązane pojęcia
Zobacz Koncentracja portfela na żywo
Portevo pokazuje ten i kilkadziesiąt innych wskaźników przy konkretnych spółkach — razem z kalendarzem wyników i Twoim portfelem.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.